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2017年中國租車行業研究報告

發布時間:2017-10-10      發布來源:盛邦出租

汽車租賃是傳統與現代相互融合的行業,伴隨互聯網的快速發展,在線租賃模式逐漸興起,尤其在短租自駕和分時租賃市場,移動化、自助化趨勢愈發凸顯,行業整體呈現多元化發展特征。


本報告主要聚焦中國租車行業發展環境、現狀以及典型企業進行梳理和分析,希望通過觀點的分享和碰撞,為行業發展提供有價值的參考。


報告中的重要觀點:


? 中國租車處于調整升級階段,多種模式共同發展,大型傳統租賃企業積極升級轉型, 互聯網企業借助平臺流量、創新租賃模式進入汽車租賃市場。


? 未來趨勢:長租市場,由高度分散向區域集中化發展;短期市場,全國性大型租賃企業打造出行生態圈,布局各模式租賃市場,新進互聯網企業瞄準細分場景市場;分時租賃,仍以新能源汽車為主,車輛規模及線下停車資源是發展關鍵。




中國社會環境


國內旅游市場不斷增長,自駕游、跟團游市場帶動租車需求


中國國內旅游市場不斷增長,旅游人數及消費總額均穩步增長,2016年旅游人次44.4億,旅游收入達3.9萬億元。在旅游市場發展的大背景下,跟團游市場日益火爆,自駕游也越來越受消費者青睞;租車成為對企業用戶(旅行社/酒店)和自駕游游客不可或缺的存在。



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汽車銷量和保有量均增加,為租車市場供給提供保障


在持續增長之下,2016年中國汽車銷售量達2802.8萬輛,汽車保有量近2億;汽車銷量和保有量的增長表現出居民用車需求的提升,也為租車市場的供給提供了有力保障。隨著居民消費能力的提升及汽車消費理念的升級,居民汽車使用需習慣已經養成,汽車的工具屬性愈發凸顯,按需用車將成為未來的用車趨勢。




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駕駛員數量遠高于汽車保有量,租車需求空間巨大


今年來,我國汽車駕駛員數量增長近一倍,2016年國內汽車駕駛員數量超過3億人,駕駛員和汽車保有量之間存在較大的缺口。經濟水平的增長、生活方式的改變、自駕出行習慣的養成,加上一二線城市交通壓力大,尤其部分城市實行限牌政策,居民用車需求難以得到滿足,租車成為新的出行選擇。




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中美租車市場對比


行業集中度、業務組成比例是中美市場最大差異


由于中國租車行業起步較晚,目前國內用戶市場仍在持續積極的培養階段,尤其短租市場成熟相對較低。對比美國市場,目前中國租車行業規模較小,市場集中度較低,短租業務比例較低,市場普及程度相對不足。但隨著中國汽車消費理念不斷轉變,中國租車行業迎來黃金發展時期,汽車保有量和擁有汽車駕照的人數均達到較高水平,市場潛力巨大。另外,中國旅游行業的快速發展、大型城市限購、限行等政策的實行對中國租車行業發展起到有效的推動作用。



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中國租車行業發展歷程


租賃對象、業務模式多元化發展,行業進入調整升級階段


從1989年開始,中國租車行業經歷了四大主要發展階段,租賃企業也從大型國有企業發展成為多種企業類型共存;租賃對象由最初政府、企業發展成到普通大眾消費者;業務模式也由最初傳統線下采購模式拓展為“線下預定、線下取車”“門店直接預定”等多種租賃方式混合模式。另外,融資租賃、分時租賃模式也逐漸興起,業務模式更加多元化。隨著移動技術水平的發展以及旅游市場的帶動,中國租車行業諸多業務將會進一步升級發展。



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中國租車行業市場規模


市場保持穩步快速發展節奏,市場增速將保持10%以上


隨著用戶對汽車使用的剛性需求愈發明顯,租車市場迎來良好的發展環境。2016年,中國租車行業市場規模達接近600億元,同比增長16.7%。除傳統長期和短租業務保持快速增長外,融資租賃和分時租賃的興起,為整體租車市場發展注入新的動力。另一方面,國內領先的租賃企業在車隊規模、服務流程、業務創新等方面不斷升級,表現出強勁的發展勢頭,為行業整體發展提供有力保障。



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中國租車行業融資情況


分時租賃備受資本關注,傳統租賃中后期融資比例更高


隨著共享經濟的興起,分時租賃成為汽車租賃行業話題最多、最受關注的細分市場。尤其分時租賃目前在國內處于起步發展階段,市場競爭格局尚不明晰,暫未出現全國性連鎖企業,區域市場發展潛力和機會大,而且市場具有較強的互聯網屬性,不斷有進行創業者進入,市場整體以天使輪和A輪的融資項目為主。


對于傳統租賃市場,市場格局較為穩定,且市場以傳統線下交易方式為主,企業運營模式相對更重,資金需求更高,市場融資事件相對較少,但融資主要集中B輪及以后的輪次,單筆融資金額較高。其中,首汽租車2016年底完成21.5億的A+及B輪融資,展現出大型傳統租賃企業的發展潛力。



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中國租車行業主要市場解析


長期租賃市場規模最大,短期租賃市場集中度相對較高


目前,中國租車行業模式眾多,尤其隨著移動互聯網技術以及大眾汽車消費觀念的轉變,租車行業市場規模不斷提升。從各細分市場來看,長期租賃市場規模依舊保持明顯優勢,尤其在公車改革、企業輕資產運營等大趨勢背景下,長期租賃市場仍有較大發展空間。另外,短期租賃市場格局相對穩定,頭部企業市場知名度、品牌效應、資源配置、用戶規模等方面優勢明顯。分時租賃、融資租賃市場起步較晚,用戶規模、市場認知度相對較低,但代表目前新興租賃模式,潛力可期。



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中國租車市場主要應用場景


長租以企業用車為主,短租及分時主要滿足個人個性化需求


中國租車市場中長期租賃應用場景以企業用車為主,主要包括企業日常用車、高管用車等,且車型范圍廣,例如企業員工接駁巴士、商務出行MPV和高級轎車等;短期租賃和分時租賃均以個人用戶短期用車需求為主,但短期租賃車型選擇更為靈活,出行半徑相對更大。目前,短期租賃城市覆蓋范圍更廣,主要應用于中短途自駕;分時租賃目前主要覆蓋一二線城市,城市內日常通勤、臨時出行場景更多。


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中國租車行業產業鏈圖譜



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中國租車行業主要盈利模式解析


規模化經營是企業盈利的關鍵,收入來源亟待豐富


目前,中國汽車租賃市場主要營利模式較為清晰。其中,主要收入來源包括車輛租賃收入和二手車出售收入兩大方面,收入能占企業總收入70%。整體而言,收入來源較為單調,缺乏較好的收入項目。另外,車輛采購成本和車輛運營成本是最大兩塊固定支出項目,尤其車輛采購成本與企業采購規模直接相關,直接影響企業的盈利水平。所以,形成規模化經營,加強與上游廠商合作,降低采購成本,最大力利用車輛價值,合理規劃車輛使用周期,提升二手車殘值處理能力是企業盈利的關鍵,這也是大型租賃企業優勢所在。




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中國租車行業市場集中度分析


長租和分時租賃未出現絕對領先企業,短租市場集中度較高


中國長期租賃市場雖然發展時間最長,但由于其發展更依賴線下資源,區域性特征顯著,市場內中小型企業數量較大,未出現全國性、絕對領先企業,市場較為分散。對于短期租賃市場而言,市場成熟度最高,以全國性連鎖企業為主,尤其以神州、一嗨、首汽為代表的頭部企業,在短租市場規模占比較高,已形成較大的規模優勢。分時租賃市場起步最晚,絕大多數企業以單個城市或幾個城市市場為先導,暫未出現超大型企業。



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長期租賃市場發展特征


高度分散市場,以中小型企業為主,大型企業發展優勢明顯


中國汽車長期租賃市場是高度分散的市場,目前主要由地方性中小型租賃企業占據主要份額,全國性大型租賃企業在長租市場暫未形成全國布局。大型租賃企業憑借車輛資源、服務品質、管理經驗等各方面有明顯優勢,在未來市場發展和競爭將會逐漸顯現。


從模式特征和客戶特征來看,長期租賃市場目前仍是以傳統線下方式為主,企業資源、品牌知名度、價格是目前最重要的一些影響因素。現階段,汽車租賃汽車提供服務方式主要包括自駕租賃、帶駕租賃以及整套用車服務體系三種模式。長期租賃客戶主要企業、集團客戶為主,尤其對高管人員配車、企業日常用車兩部分,尤其在國內公車改革背景下,國企、政府用車需求將推動長期租賃市場快速發展。


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長期租賃市場發展驅動因素


公車改革、企業商務出行、資產配置優化是主要驅動因素


自中國汽車租賃行業發展伊始,長期租賃市場一直以服務企業客戶為主,尤其在經濟高速發展時期,企業商務出行需求十分旺盛,大量外企以及民營企業通過長期租賃方式解決高管用車、企業日常商務出行用車需求。目前,隨著精細化企業運營管理理念的普及,許多企業通過資產配置的優化,減少車輛的持有成本和養護等費用,轉向長期租賃。另外,中國公車改革持續深化,大量較少政府車輛采購,并鼓勵使用租車作為滿足日常用車需求的主要途徑之一,促進長租市場發展。



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長期租賃市場服務模式


提供車輛是基本要求,綜合用車管理能力是未來服務核心


長期租賃市場在目前及未來較長一段時期仍以企業用戶為主,提供車輛僅能滿足企業最基本的用車需求。未來企業用車需求更為精細,按需用車、靈活用車、異地用車等需求將逐漸凸顯,這對租賃企業綜合車輛管理能力、城市覆蓋能力、車型提供能力均有較高要求。在此趨勢下,全國性大型租賃企業優勢將會凸顯,如首汽租車,其品牌、資源、車型、服務經驗將會受到更多企業用戶青睞。



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短期租賃市場發展特征


市場格局基本穩定,頭部企業優勢明顯,使用場景多元化


與長期租賃市場不同,短期租賃主要客戶群體是個人,且市場集中度較高,目前主要以B2C模式企業為主。其中神州租車、一嗨租車兩大上市企業,以及已經完成快速轉型的首汽租車處于市場領先地位。使用場景和用戶特征上,城市周邊游、旅游目的地用車、商務接待等是主要使用場景,以個體用戶自駕為主,現階段一二線城市用戶使用比例更高。另外,短期租賃目前主要以線上預訂、線下取車方式為主,流程、手續非常簡單。


短期租賃市場模式對比


B2C模式覆蓋用車全流程服務,P2P和平臺模式側重線上服務


B2C模式發展最早,是國內以及全世界范圍內最主流的短期租賃模式。B2C模式屬于重資產運營模式,需要自主采購車輛、自建線下服務門店以及大量線下服務人員。但也正因為這些資源投入,才有效保證其充足的車輛資源、服務品質,建立全國性服務網絡,從而形成規模效應,幫助神州、首汽等企業成為市場頭部企業。


P2P和平臺模式屬于新興模式,從互聯網角度切入市場。P2P模式瞄準個人車輛閑時資源,以共享理念和價格優勢進入市場,服務流程在線上完成,目前市場較少,車輛資源穩定性及線下服務能力較弱。平臺模式參與者主要是旅游、出行行業巨頭,通過合作第三方租賃公司,綜合平臺自身服務能力,刺激平臺內用戶轉化。



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短期租賃市場發展驅動因素


旅游市場、出行方式變革、有本無車一族需求驅動市場發展


中國短期租賃市場在發展初期主要以傳統線下服務模式為主,市場需求相對較弱。隨著互聯網的快速發展,尤其在移動互聯網環境下出行方式的升級與變革,租車更加方便,且價格更加合理,使之成為大量消費者的出行選擇之一。另外,在整體火爆的旅游市場下,消費者對出游品質的要求不斷提升,自主、靈活、自由的自駕游市場受到消費者青睞。在諸多一二線城市限購政策下,租車出游成為城市周邊自駕游的主要選擇之一。



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中國短期租賃市場主流服務流程


車輛預訂渠道豐富,服務流程和手續標準化、簡單化


短期租賃市場目前主要以個人用戶自駕為主,用戶通過傳統門店、電話、手機App、網頁多種渠道預定車輛。隨著互聯網和智能手機的快速普及,線上預訂成為最主要個人短期租賃方式。同時,短期租賃需要提交手續更加精簡,絕大多數情況下,身份證、駕駛證、信用卡即可滿足租賃需求。繳納押金或者預授權、簽訂合同,并與工作人員一同驗車后即可開始使用車輛。



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中國分時租賃市場特征


新能源汽車是分時租賃市場主角,自助服務模式方便快捷


汽車分時租賃不僅是重資產模式,而且需要更多政府資源、產業鏈資源。資金、車輛、停車位、充電樁、運維能力等是影響企業發展的重要因素。目前,國內市場以新能源分時租賃為主,汽車廠商、租賃公司背景平臺在資金、車輛方面有一定優勢。另外,通過App完成所有流程,自助服務是另一重要特征,既滿足用戶隨時的用車需求,使用流程又方便快捷。相對傳統短租,分時租賃的計價規則有較大吸引力,按時間或按時間+里程付費均體現按需收費的用車理念。



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中國分時租賃市場發展驅動因素


政策鼓勵、技術支持、出行需求共同驅動新能源共享出行


目前,中國汽車分時租賃市場主要是以新能源汽車為主的共享出行模式,其核心特征是新能源汽車和共享出行,這符合國家對未來交通出行方式的期望和要求,發改委及工信部均出臺相關政策鼓勵新能源汽車發展。分時租賃市場是新能源汽車重要批售渠道之一,未來租賃車輛將會快速增加。另外,在“雙限”的大環境下,分時租賃能夠解決消費者日常通勤、臨時出行問題,在硬件設施支持下,年輕消費者群體需求將會不斷開發。


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中國分時租賃市場服務模式與流程


任意網點取還車、全程自助服務是目前主流優質服務模式


分時租賃作為新興的租賃形式,市場處于初步發展階段。各平臺根據自身特點和服務能力,綜合用戶需求和城市特點,建自符合自身特色的服務模式。目前,建立線下停車網點,并且通過App自助取還車是主流模式。其中,從企業和用戶雙方面考量,任意網點自由取還更加平衡,既方便用戶,對企業運營成本和調度能力相對較低,更符合現階段的企業發展需求。



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長期租賃市場發展趨勢


高度分散市場向區域集中化發展,大浪淘沙,強者愈強


國內長期租賃市場一直處于高度分散狀態,覆蓋全國業務企業少之又少,地方性企業在區域市場處于主導地位。但隨著企業、市場需求不斷升級,大型租賃企業憑借車隊數量、管理能力、品牌能力、價格能力等多方面優勢,其在區域市場占有率將會逐漸提升。長期租賃市場將會經歷長期的市場整合時期,區域市場集中化趨勢不可逆轉。經歷長期的市場整合階段后,成熟階段的區域市場也將成為相對集中性市場。


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短期租賃市場發展趨勢


領先者打造出行生態,新進者瞄準細分用車場景


借助互聯網發展的浪潮,中國短期租賃市場已經從最初線下交易轉向以線上交易為主的服務模式。目前,市場逐漸進入穩定發展時期,以神州、一嗨、首汽為主的領先者,已經基本完成全國重要城市布局,形成廣泛的市場影響力。現階段,領先主要完善自身車隊、網點建設,提升用戶使用滿意度,進而拓展出行服務項目,打造出行生態圈。對于新進者,綜合服務平臺已經存在較高的壁壘,瞄準細分用車場景,例如旅游用車、共享用車等,開發垂著細分市場租車業務,加以創新產品,市場機會相對更高。




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分時租賃市場發展趨勢


新能源汽車仍是市場主導,線下配套資源是發展關鍵


分時租賃作為新興汽車租賃模式,其運營模式數字化程度最高,目前主要通過手機App完成所有用車流程。由于分時租賃主要應用于城市內短途出行場景,新能源汽車成為良好的載體,即符合國家、企業對新能源汽車發展期望,又有利于環境保護。部分汽車廠商、租賃企業已經投入大量資金和資源建立分時租賃平臺,市場占有率和資源渠道均有明顯優勢。另外,停車網點決定用車的便捷性,充電樁則是新能源汽車高效利用的保障,所以線下資源整合能力是企業發展關鍵因素。



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